富邦證券輔導來億興業（6890；來億-KY），為國際知名鞋廠的代工製造廠商，以高質量運動鞋及休閒鞋著稱。來億-KY自昨（22）日起至明（24）日一連3天，受理競價拍賣，競拍底價為每股新台幣77.27元，競標結果將於5月28日開標，並將依競拍結果決定承銷價格，預計6月12日掛牌上市。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，來億-KY專為國際知名品牌代工生產各種休閒鞋、運動鞋及其他特殊功能鞋等鞋類產品，且積極布局多國生產基地，包括越南、緬甸及印尼，代工製造業務符合國際客戶要求的環保、人權、工安、衛生等標準，在製鞋產業中具備良好的口碑。

來億-KY去（2023）年營業收入為280.1億元、毛利率為13.47%，每股稅後盈餘6.26元；今年第一季營業收入為77.7億元，較去年同期成長40.78%，毛利率為19.09%、每股稅後盈餘3.36元。市場樂觀預估，來億-KY將受惠於巴黎奧運的運動商機，2024年度成長動能可期。

1.事實發生日:113/05/22
2.發生緣由:
(1)標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
PT YIH QUAN FOOTWEAR INDONESIA現金增資
(2)事實發生日:
112/05/23~113/05/22
(3)交易數量、每單位價格及交易總金額:
美金2.16億元，得於總額度內分次執行　
(約新台幣6,972,480仟元；依民國113年05月22日之收盤匯率32.28換算)
(4)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免
揭露其姓名）:
LAI YIH FOOTWEAR CO., LTD.(Samoa)增資THRIVE FOISON LIMITED(Samoa)、MEGA
RIVER INVESTMENT CO., LTD.(Seychelles)，再轉增資PT YIH QUAN FOOTWEAR
INDONESIA，得分次投資。
(上述公司皆為本公司依投資流程持股100%之子公司、孫公司)
(5)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人
、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
現金增資，不適用
(6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日
期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
(7)本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係
人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:
不適用
(8)處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:
不適用
(9)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
依增資時程辦理
(10)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議；得分次投資，並授權董事長於額度內辦理
(11)取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
(12)迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利
受限情形（如質押情形）:
累積持有金額(含本次交易)：美金8,700萬元
持股比例：THRIVE FOISON LIMITED：50%
MEGA RIVER INVESTMENT CO., LTD.：50%
(13)迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券
投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之
比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司最近期財務報表中總資產：9.89%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：14.90%
最近期財務報表中營運資金(流動資產減流動負債)數額：新台幣7,398,788仟元
(14)經紀人及經紀費用:
不適用
(15)取得或處分之具體目的或用途:
充實孫公司建廠、設備等營運資金
(16)本次交易表示異議董事之意見:
無
(17)本次交易為關係人交易:
是
(18)董事會通過日期:
112年03月31日
(19)監察人承認或審計委員會同意日期:
112年03月31日
(20)本次交易會計師出具非合理性意見:
不適用
(21)會計師事務所名稱:
不適用
(22)會計師姓名:
不適用
(23)會計師開業證書字號:
不適用
(24)是否涉及營運模式變更:
否
(25)營運模式變更說明:
無
(26)過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
(27)資金來源:
不適用
(28)其他敘明事項:
無
3.因應措施:本公司及子公司依照公開發行公司取得或處分資產處理準則規定辦理
4.其他應敘明事項:無

製鞋大廠來億-KY（6890）配合上市前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股2萬9,400張，其中1萬9,991張採競價拍賣方式承銷，投標期間為5月22日至5月24日，此次競拍底價為77.27元，公司並訂6月12日掛牌上市。

來億集團成立於1987年，與多個國際知名品牌合作。專業生產各種高級休閒鞋（加硫鞋）、運動鞋（冷貼鞋）及特殊功能鞋，總部位於台中市大雅區，生產基地遍布越南、中國、緬甸及印尼，主力產品運動鞋比重約70%，休閒鞋30%。

目前，來億的主要客戶包含adidas、converse、HOKA及UNIQLO等，為其代工休閒鞋、籃球鞋、網球鞋、慢跑鞋、潮流鞋及防水鞋等產品，集團規劃年產能達1.02億雙，去年共生產約6,000多萬雙鞋。

　奧運運動鞋與袋包商機誘人，引發國際知名品牌的奧運卡位戰，包 括寶成、豐泰、鈺齊-KY、志強-KY、來億-KY等製鞋廠，鞋材廠台灣 百和、百和-KY，袋包業的威宏-KY，業績可望直接受惠，尤其第二季 進入出貨旺季，多數廠商營收已經有明顯年增表現。

　　巴黎奧運官方合作夥伴－迪卡儂，鈺齊-KY是其製鞋代工廠之一。 鈺齊以戶外功能鞋、運動鞋及休閒鞋為主，為擴大產能，繼去年設立 柬埔寨齊錠廠及越南鈺騰廠之後，今年推動印尼齊樺廠設廠計畫。

　　製鞋大廠寶成代工Nike、adidas、Asics、New Balance、Timberl and、Salomon等多家知名品牌；豐泰最大客戶Nike的營收占比逾8成 。志強-KY主力客戶包括Nike、adidas、Asics、Brook等一線品牌； 來億-KY主力客戶包括adidas、Converse、Altra、Vans、The North Face、HOKA等，將搶食奧運商機。

　　巴黎奧運商機發酵，也帶動威宏-KY旗下運動、輕奢兩大事業客戶 下單力道，且拉貨動能顯現。威宏透露，今年上半年產能已近乎滿載 ，尤其運動包袋受惠巴黎奧運帶動運動風氣，成為今年主要營運成長 動能之一。

　　製鞋廠來億-KY（6890）配合上市前的公開承銷作業，辦理現增發 行新股2.94萬張，其中1萬9,991張採競價拍賣方式承銷，投標期間為 5月22至24日，競拍底價每股77.27元，預定6月12日掛牌上市。

　　來億主要客戶包含adidas、Converse、HOKA、UNIQLO等知名國際品 牌廠，為其代工休閒鞋、籃球鞋、網球鞋、慢跑鞋、潮流鞋、防水鞋 等產品；來億也是GORE-TEX認證工廠，可量產GORE-TEX鞋款。

　　來億從事加硫鞋起家，擴增冷貼鞋及防水鞋生產技術，帶動產能及 營收規模與日俱增，為來億集團的營收成長，帶來強勁的成長動力。

　　受惠於adidas的SAMBA鞋款熱賣，不僅獲去年度風雲鞋，今年熱潮 持續發酵，來億為該鞋款主要供應商，將全力增產支持客戶需求。

　　無獨有偶，HOKA品牌獲去年度風雲品牌，帶動HOKA鞋銷量將強勁成 長，有利來億業績前景。配合客戶訂單強勁需求，來億產能滿開。來 億除了主要生產基地越南外，印尼新廠新建完成，預計於第二季內投 入營運，增添營運成長動能。

　　來億去年合併營收280.16億元，EPS達6.26元，董事會通過擬配發 現金股息5元。受惠於兩大客戶－adidas、HOKA鞋類產品熱銷，來億 第一季營收與獲利再創新高。來億首季合併營收77.71億元、年增40 .78％，EPS 3.36元、年增53.67％。

製鞋大廠來億-KY（6890）預訂6月中旬掛牌上市，昨（17）日公告配合股票初次上市前辦理現金增資發行新股，預計發行普通股2,940萬股，每股發行價格暫定以85元溢價發行。

來億公司額定資本額為80億元，增資前實收資本額22億元，此次現增發行普通股2,940萬股，除保留發行新股總數15%、計441萬股供員工認購之外，其餘2,499萬股將全數委由證券承銷商進行公開承銷。

來億表示，此次現金增資發行新股2,940萬股，競價拍賣最低承銷價定為每股77.27元；公開承銷價則以各得標單的價格及數量加權平均所得價格為之，並以最低承銷價格的1.10倍為上限，因此每股發行價格暫定以85元溢價發行。

競價拍賣期間為5月22日至5月24日，公開申購期間為5月30日至6月3日；競價拍賣扣款日期為5月31日，公開申購扣款日期為6月4日，增資基準日為6月7日。

來億去年合併營收280.16億元、年減10.6%，稅後純益13.09億元、年減51.7%，每股稅後純益6.26元，董事會已通過每股擬配發5元現金股利，預計5月下旬經股東會承認通過。

1.事實發生日:113/05/17
2.發生緣由:依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第十條規定，
公告本公司簽訂初次上市現金增資委託代收價款及存儲價款專戶相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)訂約日期：113/05/17
(2)委託代收價款機構：永豐商業銀行市政分行
(3)委託存儲專戶機構：台北富邦商業銀行市政分行

1.事實發生日:113/05/17
2.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資發行新股
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
壹、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股29,400,000股，
每股面額新臺幣10元，總額新臺幣294,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有
限公司113年04月26日臺證上二字第11317016991號函申報生效在案。
貳、茲依據中華民國公司法第273條第2項之規定，將本次發行新股相關事項公告
如下：
一、公司名稱：來億興業股份有限公司 Lai Yih Footwear Co., Ltd.
二、所營事業：代工鞋類產品製造為主要業務，鞋類為運動鞋、休閒鞋等
三、本公司所在地：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,
Cayman Islands(在臺聯絡地址：臺中市大雅區雅潭路四段370巷13號)
四、董事人數及任期：董事九人（含獨立董事三人），任期三年，連選得連任。
五、訂立章程日期：本公司章程訂立於110年6月16日，最近一次修訂日期112年6月
27日。
六、原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新臺幣8,000,000,000元，
分為800,000,000股，每股面額10元整。增資前實收資本額為新臺幣2,200,000,000元
整，分為220,000,000股，每股面額10元整。
七、本次增資發行新股總數、每股金額及其發行條件：
1.本次現金增資發行普通股29,400,000股，每股面額新臺幣10元。
2.本次現金增資發行新股，除保留發行新股總數15%，計4,410,000股供員工認購外，
其餘計24,990,000股依法令規定及本公司112年10月24日股東臨時會決議，由原股東
放棄認購並全數委由證券承銷商進行公開承銷。員工若有認購不足或放棄認購部分，
擬授權董事長洽特定人認購，而對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業
同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
3.現金增資發行價格：本次現金增資發行新股29,400,000股，每股面額新臺幣10元，
計新臺幣294,000,000元，競價拍賣最低承銷價定為每股新臺幣77.27元，依投標價格
高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格
及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.10倍為上限，故每股發行價
格暫定以新臺幣85元溢價發行。
4.本次現金增資發行新股之權利義務與原發行普通股股份相同。
5.本次現金增資之發行價格、發行條件、募集金額、資金計劃之用途及其他相關事項
，包括依主管機關指示或因客觀環境變更而有修正需要等情事，暨本案未盡事宜之處
，授權董事長全權處理。
八、增資後股份總額及每股金額：增資後發行股份總數為249,400,000股，每股面額
新臺幣10元，實收資本額為新臺幣2,494,000,000元，均為普通股。
九、增資計畫：償還銀行借款。
十、本公司股票全面採無實體發行。
十一、股款代收暨存儲機構：
1.委託代收股款專戶機構：
(1)員工認股代收股款機構：永豐商業銀行市政分行
(2)競價拍賣及公開申購代收股款機構：台北富邦商業銀行敦南分行
2.委託存儲價款專戶機構：台北富邦商業銀行市政分行
十二、對外公開銷售受理期間：
1.競價拍賣期間：113年5月22日至113年5月24日
2.公開申購期間：113年5月30日至113年6月3日
十三、現金增資發行新股之認股繳款期間：
1.員工認股繳款日期：113年6月3日至113年6月5日
2.競價拍賣扣款日期：113年5月31日
3.公開申購扣款日期：113年6月4日
4.特定人認股繳款日期：113年6月6日至113年6月7日
5.增資基準日：113年6月7日
十四、主辦承銷商：富邦綜合證券股份有限公司
十五、股務代理機構：中國信託商業銀行代理部
十六、公開說明書之陳列處所及索取方式：
1.陳列處所：依規定函送有關單位外，另備置於本公司及本公司股務代理機構。
2.索取方式：請至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)查詢及下載。
十七、本次現金增資預計於股款募集完成後，將以股票劃撥至認購繳款人指定之
集保帳戶，股東不得請求交付股票。增資股票發放及上市日期將另行公告。
參、本公司最近年度經會計師查核簽證之財務報表：請至「公開資訊觀測站」
(https://mops.twse.com.tw/)查詢。
肆、特此公告。

1.事實發生日:113/05/17
2.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，
初次申請股票在臺灣證券交易所股份有限公司上市，應於股票上市掛牌前，
公告申報股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構名稱：中國信託商業銀行代理部
(2)股務代理機構辦公處所：臺北市中正區重慶南路1段83號5樓
(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2311-1838

國內製鞋相關類股再添生力軍！製鞋大廠來億-KY（6890）已訂6月中旬掛牌上市。法人估，來億今年受惠於Adidas及HOKA品牌訂單成長的雙引擎助攻，全年營收、獲利有望創歷史新高，其中獲利並有機會賺逾一個資本額。

來億集團成立於1987年，與多個國際知名品牌合作。專業生產各種高級休閒鞋（加硫鞋）、運動鞋（冷貼鞋）及特殊功能鞋，生產基地遍布越南、中國、緬甸及印尼，主力產品運動鞋比重約70%，休閒鞋30%。

目前，來億的主要客戶包含Adidas、Converse、HOKA及UNIQLO等，為其代工休閒鞋、籃球鞋、網球鞋、慢跑鞋、潮流鞋及防水鞋等產品，去年共生產約6,000多萬雙鞋。

來億去年受品牌客戶調節庫存影響，合併營收280.16億元、年減10.6%，稅後純益13.09億元、年減51.7%，每股稅後純益6.26元，董事會已通過每股擬配發5元現金股利 。

而隨著品牌客戶調節庫存接近尾聲，加上受惠adidas及HOKA品牌的熱銷，來億今年營運明顯回升。

1.事實發生日:113/04/30
2.發生緣由:本公司申請已發行普通股第一上市乙案，
於113年3月7日以臺證上二字第1131700842號函通知本公司在案，
因本公司營運考量，致掛牌時程安排無法於法定之三個月內完成，
依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第28條之11規定，
向臺灣證券交易所股份有限公司申請展延三個月上市買賣。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/09
2.發生緣由:
(1)召開業績發表會之日期:113年05月09日
(2)召開業績發表會之時間:14時30分
(3)召開業績發表會地點:台北君悅酒店3樓凱悅廳I區(台北市松壽路2號)
(4)業績發表會擇要訊息:依據臺灣證券交易所股份有限公司有價證券初次上市前
業績發表會實施要點第三條舉辦上市前業績發表會。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

　　證交所27日董事會通過鈺寶（3150）、來億-KY（6890）及巧新（ 1563）等
三家上市案。若未來上市作業順利，最快可望在約第二季至 第三季之間上市。

　　證交所27日加開2月第二場董事會，加計20日董事已通過攸泰科技 上市案，
及億而得及青新二家公司創新板上市案。合計2月董事會共 通過上述六家公司上
市案

　　目前已獲得證交所董事會通過，並且獲得主管機關核准、但尚未上 市掛牌的
公司共有11家，包括去年11月證交所董事會通過的阜爾運通 一家，12月通過的望
隼、眾福科、KKT-KY、微矽電子（創新板）、愛 爾達（創新板）、沛爾生醫
（創新板）等六家，以及今年1月董事會 通過的裕慶-KY、有成精密、平和環保
（創新板）、向榮生技（創新 板）等四家。

　　其中，微矽電子創新板上市案已完成競拍，預計3月7日以每股35元 上市，成
為第11家創新板上市公司；另望隼預計3月4日競拍，擬於3 月18日以科技事業上
市一般板。

臺灣證交所昨（27）日召開董事會通過三家公司上市案，包括全球第二大輪圈鍛造公司巧新（1563）、來億興業-KY等兩家公司一般板上市案，以及安國轉投資的鈺寶科技申請創新板。

汽車輪圈大廠巧新昨日經證交所董事會通過核准上市，依照預計時程，巧新最快可望於今年第2季由興櫃轉上市。

巧新表示，對於今年整體營運向上成長深具信心，隨著主要客戶的拉貨力道增加態勢不變下，客製化輪圈出貨量可望達兩位數年增率。

巧新為全球逾30家高端品牌車廠的輪圈與懸吊系統零件供應商，去年第4季傳統汽車產業旺季效應延續，加上主要客戶今年新車款上線，帶動歐、日等品牌車廠客戶對於公司旗下客製化輪圈的拉貨力道強勁，連續四個月單月營收年增幅皆達三成以上，2024年1月營收為6.9億元，年增25.5%，創歷史同期新高。

巧新表示，公司為台灣唯一一家可一條龍從研發、模擬分析、測試、熔煉、鍛造成型、精密加工至表面處理的鍛造鋁圈廠，多年來提供專業鍛造解決方案，包括鋁合金輪圈與懸吊系統零件的研發與生產。

來億興業-KY公司負責人為鐘德禮，實收資本額22億元，主要產品包括運動鞋及休閒鞋代工製造等，2022年稅前純益35.97億元，EPS高達11.41元。

鈺寶科技公司主要產品為無線音訊控制晶片及模組，送件時實收資本額4.1億元，2022年稅前純益0.6億元，EPS 2.1元。

　臺灣證券交易所2月1日召開有價證券上市審議委員會，審議來億- KY（6890）股票上市案。

　　來億-KY公司董事長鐘德禮，公司資本額為22億元，申請上市時淨 值為190.255億元，主要業務包括運動鞋及休閒鞋代工製造。

　　在獲利表現方面，來億-KY於2020年稅前盈餘為27.98億元、2021年 6.44億元，2022年35.97億元，2023年前三季為11.86億元；每股稅後 純益（EPS）各年度則各為13.27元、1元、11.41元以及3.51元。

來億興業-KY（6890）21日向證交所送件申請股票第一上市，為今 （112）年第5家申請股票第一上市之外國企業。

　　來億興業-KY公司負責人為鐘德禮，公司實收資本額為22億元，主 要產品包括運動鞋及休閒鞋之代工製造等，去（111年）稅前純益35 .97億元，每股稅後純益（EPS）高達11.41元。兩大持股逾10％的法 人股東有廣源及信聯各持股17.5％及10.67％。